美高梅发行5亿美元7.125%优先票据 所得净额款项约38.59亿港元

美高梅中国控股有限公司于6月19日宣布，根据上市规则及证券法规定，已于6月18日（纽约时间）与BofASecurities,Inc.及德意志银行新加坡分行签订协议发行总额为5亿美元的7.125%优先票据，到期日为2031年6月26日。

此次优先票据的发行预计将为公司带来约38.593亿港元（或4.931亿美元）的净额收益，公司计划利用这笔资金偿还部分循环信贷融资项下的未偿还债务。同时，公司计划将该优先票据在联交所上市，并已获得了联交所的合资格函件。

根据购买协议，BofASecurities,Inc.、德意志银行新加坡分行及中国银行有限公司澳门分行被任命为联席全球协调人，而BofASecurities,Inc.和德意志银行新加坡分行还将担任建议票据发行的联席整体协调人及银团资本市场中介机构。

值得注意的是，该优先票据不会在美国或任何其他司法区的证券法下注册，也不会向香港公众人士发售。该票据的主要条款包括：本金总额5亿美元，发行价为本金金额的100%，发行日期为2024年6月26日（纽约时间），利率为每年7.125%，每半年支付一次。

此外，美高梅保留在到期日前随时赎回全部或部分票据的权利。截至2027年6月26日，如果公司选择赎回，其赎回价格将为票据本金金额的100%，或根据独立投资银行家厘定的“提前赎回”金额中的较高者，另加截至赎回日期的累计未付利息。