美高梅发行5亿美元7.125%优先票据 所得净额款项约38.59亿港元

美高梅中国控股有限公司宣布，在响应上市规则及证券法规定的过程中，公司日前与BofASecurities,Inc.及德意志银行新加坡分行签署协议，发行总额5亿美元的7.125%优先票据，到期日为2031年6月26日。

此次优先票据发行预计将为公司带来约38.593亿港元（或4.931亿美元）的净额收益，用于偿还部分循环信贷融资项下的未偿债务。公司计划在联交所上市该优先票据，并已获得联交所的合格函件。

根据购买协议，BofASecurities,Inc.、德意志银行新加坡分行及中国银行有限公司澳门分行被指定为联席全球协调人，且BofASecurities,Inc.和德意志银行新加坡分行还将担任建议票据发行的联席整体协调人及银团资本市场中介机构。

此优先票据不会根据美国或其他司法辖区的证券法注册，也不会向香港公众出售。票据主要条款包括：本金总额5亿美元，发行价为本金金额的100%，发行日期为2024年6月26日（纽约时间），年利率为7.125%，每半年支付一次。

公司有权在到期日前随时全部或部分赎回该票据。若在2027年6月26日之前选择赎回，则赎回价格为票据本金金额的100%，或按独立投资银行家确定的“提前赎回”金额中的较高者，另加截至赎回日期的未付利息。