珠光控股及融德向票据持有人转让7.28亿股认购股份以结清未偿还利息

10月25日，珠光控股根据港交所上市规则第13.17及13.18条发布通知，公布了一项关键的资本运作计划。

公司于2022年9月22日发布公告，内容涉及发行总额达210,000,000美元的36个月期限的优先票据（称为“优先票据”）（下称“该公告”）；(ii)公司于2024年6月17日发布公告，内容涉及与融德投资有限公司（以下简称“融德”）于2024年6月17日签署的认购协议，根据协议，认购方有条件同意融德认购，并且公司将以每股0.20港元的认购价发行1,625,000,000股新股（称为“认购股份”）（下称“认购事项”）；及(iii)公司于2024年7月26日发出通函，内容涉及认购事项。

根据股份转让和期权协议，(i)在认购事项完成后（称为“认购事项完成”），融德有权在认购事项完成日期和优先票据到期日（即2025年9月21日）之间向持有者转让最多共728,180,872股认购股份（称为“转让股份”），转让价格为每股转让股份0.115港元（即在股份转让和期权协议日期前一个交易日联交所网站公布的股价），以偿还未支付的优先票据利息。

以及(ii)融德必须在扣除转让股份后将余下的1,625,000,000股认购股份存入现金证券交易账户，有责任根据票据委托抵押代理设立的第一固定质押，或应BloomingRose、中国信达和HeroicDay（统称“主要票据持有人”）的要求将余额存入由主要票据持有人与融德协定设立和维护的现金证券交易账户。根

公告显示，珠光控股即将发行总额为2.1亿美元的债券，同时融德将认购16.25亿股新股，相关的转让股份数量最多可达7.28亿股。