首创集团拟将首创钜大私有化 注销价大幅溢价46.55%

10月28日，首创钜大有限公司宣布，根据公司法第86条，首置投资控股有限公司已通过协议安排将其私有化。

根据公告，在2024年10月16日（交易时段后），要约人要求董事会根据公司法第86条，通过协议安排向计划股东提出将首创钜大私有化的提议，包括注销计划股份并以现金形式支付每股计划股份的注销价，以及将股份撤销于联交所的上市地位。

该计划将所有计划股份注销，每股计划股份换取现金注销价为0.85港元。每股计划股份的现金注销价0.85港元较联交所最后交易日收市价每股0.58港元溢价约46.55%。如果该计划获批准并生效实施，所有已发行股份将由要约人的最终母公司首创集团间接全资拥有。

这一提议允许计划股东以较高溢价退出，注销价较股份最后交易日收市价0.58港元溢价约46.55%，较最后交易日30和90个交易日平均收市价每股0.60港元和0.51港元溢价分别高达41.75%和65.44%。

根据公告，要约人目前直接持有首创钜大约65.72%的已发行股本，也间接全资拥有首创城市发展集团，而后者又由首创集团全资拥有。

截至公告日期，要约人持有首创钜大701,353,846股股份（占已发行股本的约65.72%），与要约人一致行动方共持有721,153,846股股份（占已发行股本的约67.57%）。同时，计划股份（包括346,036,456股股份）占首创钜大已发行股本的约32.43%。

公告指出，由于股份长期交易价格及流动性不佳，首创钜大难以通过股权融资筹集资金，同时还需承担与维持上市地位相关的成本。因此，私有化后将撤销股份于联交所上市，以节省相关成本。

要约人已委任中金公司作为该提议的财务顾问。

此外，公告提到，首创钜大已向联交所申请在2024年10月29日（星期二）上午九时正恢复于联交所交易。