鲁商集团发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

山东省商业集团有限公司宣布成功发行2024年度第十期超短期融资券，简称为"24鲁商SCP010"，期限270天，起息日2024年10月25日，兑付日定于2025年7月22日。本次发行总额5亿元，发行价为100元/百元面值，发行利率3.10%。

此次发行吸引了3家合规申购家数，实际合规申购金额达1.4亿元，有效申购家数和有效申购金额均为3家和1.4亿元。青岛银行股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，申万宏源证券有限公司担任联席主承销商，共同推动了债券的成功发行。青岛银行包销规模3.6亿元，占比高达72%。

本次发行的5亿元资金将全额用于偿还公司有息负债。山东省商业集团有限公司此前向国民信托有限公司借款5亿元，借款日2021年11月12日，还款日2024年11月11日。此次募集资金将置换即将到期的有息负债，有助于优化公司债务结构，降低财务成本。