资本圈 | 金科签署重整投资协议；格力地产资产置换获批准；首开向控股股东借款40亿

金科股份与资本家签署新协议 投资金额达26.28亿元

12月13日，金科地产集团股份有限公司发布了金科股份与产业资本家签署重整投资协议的公告。

根据此公告，2024年11月22日，在评审委员会会议审核评分后，上海品器联合体被确定为金科股份及重庆金科的重整产业投资者。

2024年12月13日，金科股份、重庆金科、管理层与重整投资者上海品器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。

根据协议，上海品器联合体将设立有限合伙企业，根据协议认购并持有金科股份转增的股份。

上海品器提供的资料显示，上海品器的子公司北京品器管理咨询有限公司完全控制上海厚亦健康科技有限公司，北京品器管理咨询有限公司没有实际控制人。上海品器是北京品器管理咨询有限公司的全资附属公司。北京品器是由冯仑等人创立，专注于大健康地产的资产管理机构，马蔚华担任名誉主席，冯仑担任董事长，张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为创始合伙人。上海品器此次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。

根据北京天娇绿苑提供的资料，北京天娇绿苑的实际控制人是王平，此次重整投资的资金也来源于自有或自筹资金。

协议签署方包括金科地产集团股份有限公司、重庆金科房地产开发有限公司、上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司，以及金科地产集团股份有限公司管理人和重庆金科房地产开发有限公司管理人。

根据金科股份的《重整计划》，金科股份将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引入重整投资人、清偿债务等目的。

通过公开招募及遴选，产业资本家牵头的联合体参与金科股份的重整，确定财务资本家共同参与本次投资。在重庆五中院批准《重整计划》后，产业资本家应全面履行协议及《重整计划》约定的义务。财务资本家需另行与各方签署财务投资协议，按协议及《重整计划》约定履行相关义务。

产业资本家和财务资本家共同支付了总额为2,628,000,000元的投资款，受让总计3,000,000,000股的标的股份，具体数量以法院裁定和中登公司深圳分公司登记为准。

其中，产业资本家支付了756,000,000元，以0.63元/股受让1,200,000,000股标的股份。财务资本家支付了1,872,000,000元，以1.04元/股受让1,800,000,000股标的股份。

产业资本家和乙方将负责财务投资款的筹集，确定财务资本家，并确保按时支付所有投资款。乙方应组织确定的财务资本家在协议签署后15个工作日内与各方签署财务投资协议。如财务资本家减少、更换或增补，相关安排将相应调整，并签署调整内容协议。

若未招募足够的财务资本家或其未按约支付投资款导致总额不足2,628,000,000元，则由乙方二承担兜底责任。

乙方二承诺履行兜底责任，确保财务资本家按时付款，同时在重庆五中院批准金科股份《重整计划》后60日内支付全部26.28亿元投资款，否则将承担违约责任。

乙方确保在投资完成后，产业资本家作为金科股份的控股股东和最大股东积极参与和支持金科股份的经营管理。

通过司法重整，金科股份有望消除债务负担，改善经营发展质量，并成为首批脱困重生的上市公司之一。

行业深度调整后，市场主体数量将大幅减少，大量因企业陷入困境产生的特殊资产将增多。金科股份重整后将拥有更多业务机会，利用其房地产开发经验并参与特殊资产的运营管理和盘活，将在特殊资产管理市场上获得市场影响力和竞争能力，实现快速发展。

产业资本家将发挥产业优势、资源优势和管理优势，增强公司资金实力，改善流动性，支持经营稳定，增强盈利能力，努力将金科股份转型为专注于盈利和高回报的不动产服务机构。

金科股份将重点布局在投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产四大板块，在投资经营特殊资产、运营高端住宅等方面发挥作用，实施转型路径并实现经营目标。

国泰君安与海通证券通通过合并相关议案

12月13日，国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合作宣布他们拟通过换股合并的最新进展。

根据公告，国泰君安证券及海通证券表示，他们在2024年12月13日的临时股东大会上通过了所有有关合并、合并协议、发行及认购协议的决议（包括特殊交易），并已获正式通过。

因此，合并协议的生效条件和认购协议的先决条件已经达成。

在拟议合并过程中，需要满足合并协议的其他条件，至此仍未完成。

发行方面，需满足认购协议的其他先决条件。

格力地产资产置换经珠海国资委批准

12月13日，格力地产宣布其重大资产置换事项已获得珠海市国资委的批准。

此次重组包括将格力地产持有的公司股权与债务与珠海投资控股有限公司持有的公司股权进行置换。

此次重组计划得到珠海市国资委的原则同意，为后续实施提供政策支持。

世茂集团：80.72%债权人支持重组

12月13日，世茂集团宣布计划执行重组，得到80.72%计划债权人的支持。

除了债权人的支持外，控股股东提供了39.63亿元港元的贷款，此外，未偿还的股东贷款将转为控股股东票据。

首开股份申请40亿元循环借款额度

12月13日，北京首开发股份有限公司向控股股东申请了40亿元的借款额度。

该额度将在2025年内可循环使用，单笔借款期限不超过3年，利率将不超过5.6%。

过去12个月内，首开股份没有接受额外的控股股东担保或财务资助。

万物云与万科签署新框架协议

12月13日，万物云空间科技服务股份有限公司宣布与万科企业签订了新的框架协议，协议期限至2027年底。

新协议涉及多项服务，包括技术系统使用及维护服务、物业租赁、AIoT及BPaaS解决方案服务、物业服务和增值服务等。

华润挂牌转让鞍山、营口商业公司

12月13日，华润集团润欣商业发展（鞍山）有限公司及润欣商业发展（营口）有限公司打包转让，底价4.4亿元人民币。

润欣鞍山公司100%股权及相关债权挂牌价3.8亿元，润欣营口公司对应价格为0.6亿元。

两家公司涉及房地产开发、商业管理服务等，并与华润集团下属企业存在债权关系。

本次交易特别注明，意向受让方不能以联合体形式参与，且交易完成后不得使用“华润”字号等无形资产。

润欣鞍山公司资产总计10.03亿元，负债7.84亿元；润欣营口公司资产总计8820.46万元。