中交地产成功发行6亿元中期票据 利率3.39%

2023年12月31日，中交地产股份有限公司公布了2024年度第四期中期票据（品种二）的发行情况。该票据名为24中交地产MTN004B，期限为2+1年，起息日设定为2024年12月30日，兑付日为2027年12月30日。计划发行总额及实际发行总额均为6亿元，发行利率为3.39%，发行价格则为100.00元。

此次融资吸引了11家合规申购机构，合规申购金额达到了6.9亿元，申购的最高利率为4.07%，而最低则为2.90%。有效申购的机构数量为9家，有效申购金额为6亿元。本次发行的簿记管理人与主承销商均为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为渤海银行股份有限公司。

在募集资金的用途方面，基础发行规模为0元，而发行金额上限为6亿元，实际发行金额同样为6亿元，计划全部用于偿还发行人债务融资工具的本金及利息。其中，1.50亿元将用于替换22中交地产MTN001的本金及利息，这部分款项已通过发行人自有资金完成偿付。