龙光集团与若干债权人就境外债务整体重组方案的条款达成一致

龙光集团公布了1月6日公告，介绍了债务重组的最新进展以及相关协议条款。

根据公告披露，公司的境外未偿还债务总额约为80.38亿美元，其中涉及到整体重组方案的未偿还债务总额约为75.62亿美元。这些债务涵盖了公司持有的票据、ELS、贷款、融资、担保债务以及股东贷款。此外，公司还计划重组额外的4.76亿美元境外债务。

根据整体重组方案，可能的措施包括注销债务以及现金收购、短期票据、强制可转债和长期票据这四种选择。

首先，现金收购方案中，每100美元未偿还债务将以15美元现金兑换（未计利息），上限为7.87亿美元。

其次，短期票据与强制可转债组合方案中，每100美元债务将兑换40美元的短期票据和4.0美元的强制可转债，总额上限为30亿美元。

第三种方案为强制可转债，每100美元债务将转换为强制可转债，上限为31.50亿美元。

第四种方案是长期票据，每100美元债务将兑换为100美元的长期票据，总额约为6.25亿美元，具有十年期限，并在第六年开始摊销本金。

公告指出，整体重组方案的完成需要监管机构批准以及公司股东（必要时）的同意才能正式实施。