资本圈 | 金科签署重整投资协议；格力地产资产置换获批准；首开向控股股东借款40亿

金科股份与产业投资者达成重整投资协议 投资金额达26.28亿元

2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司发布公告，宣布公司及其子公司与产业投资者签署了重整投资协议。

公告指出，经过2024年11月22日的评审委员会审核，上海品器联合体被确认作为金科股份及重庆金科的重整产业投资者。

在2024年12月13日，金科股份、重庆金科及管理人共同与重整产业投资者上海品器和北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之产业投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。

根据协议，上海品器联合体将作为牵头方，设立有限合伙企业，按照协议约定认购并持有金科股份转增股票的产业投资部分。

上海品器提供的资料显示，上海厚亦健康科技有限公司为北京品器管理咨询有限公司的全资子公司，后者没有实际控制人。上海品器是北京品器的全资孙公司。北京品器由冯仑等人创办，专注于大健康不动产的资产管理，前招商银行行长马蔚华担任名誉主席，冯仑担任董事长，张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为创始合伙人。此次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。

根据北京天娇绿苑提供的信息，其实际控制人为王平，重整投资的资金同样来源于自有资金或自筹资金。

协议签署方包括：甲方一为金科地产集团股份有限公司，甲方二为重庆金科房地产开发有限公司，乙方一为上海品器管理咨询有限公司，乙方二为北京天娇绿苑房地产开发有限公司，丙方为金科地产集团股份有限公司管理人及重庆金科房地产开发有限公司管理人。

投资方案显示，金科股份的《重整计划》拟规定，在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，所转增股票将用于引入重整投资者、偿还债务或其他用途。

经过公开招募和遴选，由乙方牵头的联合体作为产业投资者参与金科股份的重整，并由乙方组织确定财务投资者，共同参与此次投资。《重整计划》获得重庆五中院裁定批准后，产业投资者应全面履行协议及《重整计划》中的相关义务。财务投资者需与协议各方另行签署财务投资协议，全面履行相关义务。

产业投资者及财务投资者在此次投资中合计支付投资款2,628,000,000元，受让标的股份合计3,000,000,000股，最终受让股份数量以法院裁定批准的《重整计划》及中登公司深圳分公司登记至产业投资者及财务投资者指定证券账户的股份数量为准。

其中，产业投资部分由产业投资者合计支付756,000,000元，以0.63元/股受让标的股份1,200,000,000股。财务投资部分由财务投资者合计支付1,872,000,000元，以1.04元/股受让标的股份1,800,000,000股。

产业投资者及乙方将全面负责财务投资部分的资金募集，确定财务投资者人选，并确保财务投资者按时足额支付全部投资款。乙方应在本协议签署后十五个工作日内组织其确定的财务投资者与各方签署财务投资协议。如财务投资者减少、更换或增补，财务投资部分的具体安排将相应调整，并另行签署协议确定调整内容。

如未招募足够的财务投资者，或财务投资者无法按本协议或财务投资协议约定支付投资款，导致投资款合计不足2,628,000,000元的，由乙方二承担兜底责任。

乙方二承诺，若财务投资者未按约支付的投资款，乙方二将承担兜底责任，自行或确定第三方认购未足